Chameleon, międzynarodowy szpieg, próbuje zamordować dwóch dyplomatów, aby podpisać wycofanie traktatu pokojowego. J. Jonah Jameson asystuje T.A.R.C.Z.Y., by temu zapobiec. Spider-Man także pomaga przywódcy T.A.R.C.Z.Y., Nickowi Fury’emu, w powstrzymaniu przestępcy.