Ktoś używa Złotego kanału do kontaktu z Ziemią – to problem, który nie może rozwiązać Garibaldi. Do tego kanału komunikacyjnego mają dostęp tylko on, Sinclair i Ivanowa. Ktoś z nich musi go używać do celów prywatnych. Tylko, kto?. Londo za to jest rozproszony przez pewną piękność, zamiast pracowania nad traktatem z G’Kar’em i Ko’Dath’em, spędza swój cenny czas flirtowaniu z uroczą tancerką Adirą Tyree. Tymczasem prace nad traktatem powierza swojemu mało udolnemu asystentowi – Virovi Koto. Tymczasem Lady Adira coś ukrywa…..