Gdy Russell Edgington dociera do klubu nocnego wróżek, uznaje, że jest to idealne miejsce dla niego. Jednak wróżki, w tym także Sookie, zamierzają pokrzyżować jego plany. Mogą przy tym liczyć na pomoc Erica i jego siostry Nory. Jakiś czas później Eric, Nora, Tara, Sookie i Jason atakują Urząd, by uwolnić Pam i Jessicę. Tymczasem ciężarna dziewczyna szeryfa Andy’ego Bellefleura ma dla niego pewną niespodziankę.