Rowerzyści w lesie wpadają na ludzkie szczątki objedzone przez zwierzęta. Okazuje się, że to zwłoki młodej kobiety, która ma w gardle kluczyk. Była iluzjonistką, która pracowała w Magic Palace, inkubatorze dla młodych talentów. Właściciel powierzył jej tajemnice swoich sztuczek. Dziewczyna otrzymała propozycję nowej pracy i to nie spodobało się szefowi pałacu. Sebastian odwiedza Angelę w pracy, ale okazuje się, że interesuje się nie żoną Hodginsa ale Cam. Ona nie jest pewna, czy powinna umawiać się po kilku miesiącach zerwania z Arastoo, w końcu zgadza się na randkę.